王室親衛隊の裏で糸を引いているのは「天の智慧研究会」だった。グレンはルミアの容疑を晴らすべく立ち上がる。一方、魔術競技祭で二組の生徒たちの前に現れたのは…。

脚本：樋口達人　絵コンテ：高橋成世　演出：玉田博
作画監督：藤澤俊幸 / 山村俊了 / 原修一 / 今中俊輔 / 大峰輝之 / 中野良一 / 小梶慎也 / 池田志乃 / 阿部達也 / 大原大